Wealth Management
Eine Strategie für Ihr gesamtes Vermögen – durchdacht, dokumentiert und losgelöst von kurzfristigen Marktmeinungen.
Vermögen ist eine Lebensaufgabe. Kein Produkt.
Wer Vermögen aufgebaut hat, braucht keine weiteren Produktangebote, sondern einen Plan: Wie viel Risiko ist nötig, um Ihre Ziele zu erreichen – und wie viel ist zu viel?
Wir betrachten Depot, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Liquidität und Absicherung als Ganzes und entwickeln daraus eine Anlagestrategie, die Sie verstehen und über Jahrzehnte durchhalten können.
Vermögensanalyse
Eine vollständige Bestandsaufnahme Ihres Vermögens: Struktur, Kosten, Risiken und Klumpen – verständlich aufbereitet.
Strategische Asset Allocation
Die Aufteilung auf Anlageklassen, Regionen und Währungen entscheidet über den größten Teil Ihres Ergebnisses. Wir erarbeiten sie gemeinsam mit Ihnen – bewusst und begründet.
Kosteneffiziente Umsetzung
Breit gestreute Indexfonds und ETFs bilden das Fundament, ergänzt um ausgewählte Fonds, wo sie nachweislich einen Mehrwert bieten.
Ihr Depot bleibt bei Ihrer Bank
Ihr Vermögen liegt bei einer etablierten Depotbank auf Ihren Namen. Mit Ihrer Vollmacht erhalten wir Einblick, begleiten die Umsetzung und behalten Ihr Depot im Blick.
Regelmäßige Überprüfung
Wir prüfen regelmäßig mit Ihnen, ob Ihr Portfolio noch zur Strategie passt – mit klaren Regeln statt spontaner Reaktionen auf Schlagzeilen.
Unternehmer und Familien
Liquiditätsplanung, Entnahmestrategien und die Vorbereitung der Vermögensnachfolge – auf Wunsch gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt.
So arbeiten wir mit Ihnen
Erstgespräch
Ihre Ziele, Ihre Situation, Ihre Fragen. Wir sagen offen, ob wir der richtige Partner sind.
Analyse
Bestandsaufnahme von Vermögen, Kosten und Risiken.
Strategie
Eine schriftliche Anlagestrategie mit nachvollziehbarer Begründung.
Umsetzung
Schrittweise und kosteneffizient, bei einer Depotbank Ihrer Wahl.
Begleitung
Regelmäßige Termine, Überprüfung der Strategie und ein Ansprechpartner, der Sie kennt.
Wie gut ist Ihr Vermögen aufgestellt?
Bringen Sie Ihre Depotauszüge mit – wir zeigen Ihnen Struktur, Kosten und Risiken Ihres Portfolios.